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Vorsorge/Beteiligung
Vorsorge ist ebenso wichtig wie vielschichtig. Deshalb halten wir ein Portfolio von Lösungen vor, mit dem wir Ihre Ausrichtung unterstützen oder ergänzen. Denn in Zeiten niedriger Zinsen sind umfassende und tiefe Marktkenntnisse gefragt. Unser Team weist sie auf und unterstützt Sie selbstverständlich auch im Bereich der Geld- und Kapitalanlagen. Konkret:
- Prüfung von Produkten aller Schichten – Vorgespräche mit den Versicherungen – Überprüfung der Leistungsfähigkeit
- Beratung bei der Produktfindung bei speziellen Kundenanfragen
- Hilfestellung bei Risikoprüfungen durch die Gesellschaften
- Antworten bei allen Fragen zur Altersvorsorge
Ansprechpartner
